Sinabi ni Morgan Stanley (Morgan Stanley) na ang pamamahala ng artipisyal na katalinuhan (AI) chip higanteng NVIDIA kamakailan ay nagsiwalat ng malakas na demand para sa susunod na henerasyon ng graphics processing unit (GPU) Blackwell, na ganap na nai -book para sa susunod na 12 buwan.Ang mga ito ay maasahin sa mabuti na ang presyo ng stock ni Nvidia ay inaasahang masisira ang mga tala.
Ang Da Mo ay nagsagawa ng isang serye ng mga pagpupulong sa mga namumuhunan sa linggong ito para sa NVIDIA CEO Huang Renxun at iba pang mga executive ng NVIDIA.Inihayag ng NVIDIA Executive Group na ang mga produktong Blackwell GPU ay ganap na iniutos para sa susunod na 12 buwan, nangangahulugang kung ang mga customer ay naglalagay ng mga order ngayon, hindi nila matatanggap ang mga produkto hanggang sa katapusan ng susunod na taon.Ayon sa mga materyales sa kumperensya, ang negosyo ng data center ng NVIDIA ay umunlad pa rin, at ang kakayahang makita ni Blackwell sa hinaharap ay napakataas.Natutuwa kaming makita na ang presyo ng stock ni Nvidia ay muling masira ang mga tala.
Sinabi ni Da Mo na ang mahabang oras ng paghihintay para sa pagpapadala ng Blackwell ay hindi lamang isang senyas ng malakas na demand para sa Blackwell, ngunit nagpapahiwatig din na ang demand para sa linya ng produkto ng Hopper ay patuloy na magiging mainit.Ang mga customer ay mapilit na kailangan ito at maaaring lumipat sa pagbili ng mga hopper chips, "na nagpapahiwatig na ang dami ng kargamento ay mapanatili ang mataas na paglaki sa susunod na taon".
Bagaman naniniwala ang ilang mga analyst na ang mga kakumpitensya ay maaaring mabura ang ilan sa pagbabahagi ng merkado, naniniwala ang koponan ng Great Wall Motors na ang kabaligtaran ay mangyayari sa susunod na taon."Inaasahan na ipagpapatuloy ng NVIDIA ang pagpapalawak ng pagbabahagi ng merkado sa mga processors ng AI noong 2025, dahil ang pinakamalaking mga na -customize na mga gumagamit ng chip ay makabuluhang nadagdagan ang kanilang pag -ampon ng mga solusyon sa NVIDIA," lahat ng impormasyon ay nagpapatibay sa pananaw na ito.
Inilarawan ni Da Mo na ang pananaw ng mga executive ng NVIDIA sa "Super 2025" na pananaw bilang lamang ang "maagang yugto ng isang pang-matagalang ikot ng pamumuhunan".Ang NVIDIA ay nakatakdang ilabas ang quarterly financial report nitong Nobyembre.Itinuro ni Siebert Investor Mark Malek na ang pagtataya ng kita ng Nvidia para sa quarter na ito ay inaasahang tataas ng higit sa 80% taun -taon.Kung tiningnan ang optimistiko, ang rate ng paglago na ito ay napakataas at mas mataas kaysa sa iba pang mga kakumpitensya.
Ang koponan ng analyst ng UBS ay itinuro na ang data ng pag -export ng Taiwan na inilabas sa linggong ito ay malawak na naaayon sa pagtatantya ng kumpanya na ang kita ng data ng NVIDIA ay tataas ng 15% sa quarter na ito (magtatapos sa Oktubre 31).
Ang Nvidia ay maasahin sa mabuti, na may unang benepisyo na nagmula sa TSMC, na ang supply chain ay naipadala na ang mga GB200 server ngayong quarter.Sinabi ng Foxconn sa pinakabagong pagpupulong ng press na ang AI Server GB200 ay maipadala sa maliit na dami tulad ng naka -iskedyul sa ika -apat na quarter, at inaasahang madaragdagan ang produksiyon sa unang quarter ng 2025. Ang Foxconn ang magiging una at unang tagagawa upang maipadala.
